鉅鵬投資理財顧問有限公司

善用各大專業領域的顧問團隊

鉅鵬團隊為『全方位理財顧問平台』，旗下擁有鉅鵬投資理財、鉅鵬企管顧問兩家公司，結合一群具有熱誠、經驗豐富、追求理想並且實事求是的顧問，是一群跨各大投資、保險、稅務、信託、企管等領域的專業人才，能夠提供兼具財務規劃、投資管理、財富傳承、企業經營財務管理等專業服務，為客戶量身訂製的完整財務藍圖規劃，邁向財富自由。

家庭理財顧問

用專業打造財務藍圖 用行動邁向財富自由

	在術業專攻的時代，鉅鵬引領台灣理財投資走向專業化，延攬並培訓專業的理財顧問團隊，妥善運用財務規劃專業知識，以客戶需求導向為原則，以客戶利益為圭臬，透過良性的互動創造雙贏。
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	專業的理財顧問透過與客戶深度的諮詢面談，協助客戶思考釐清其價值觀以及各階段人生夢想目標與財務需求，根據客戶財務現況分析，打造專屬客製化的財務計劃，進一步協助執行規劃方案，成就客戶的人生夢想。

	企業經營管理 提供企業經營管理、傳承規劃、風險轉嫁、、、等整合性服務。範疇涵蓋企業財稅、法律會計、風險規劃、投資管理、退休規劃等領域。此外，提供重要幹部留才計劃、員工福利方案、勞動法令諮詢服務，避免公司人員大量流失造成經營困難，藉此增進員工向心力。為勞資雙方創造雙贏局面，促進社會經濟發展。